Mini Led:步入快速增長期
發布日期:2020-06-11        



Miniled是繼小間距之后最為成熟的LED屏顯技術,不僅具有小間距LED無縫拼接、寬色域、低功率和長壽命等特點,同時還具有更好的防護性和更高的信息度。隨著蘋果投巨資建工廠,以及今年京東方、TCL等面板巨頭宣告該技術量產,Miniled已經站上產業風口,未來1-2年將進入快速增長階段。


LED屏顯小型化趨勢未改


LED顯示屏大家并不陌生,它的應用頗為廣泛,逐漸形成了一個大規模的產業,以產值看,2018年國內LED顯示產業就達到576億元。


LED顯示屏真正大規模應用應該是在2000年以后,但早期LED顯示屏有局限性,由于像素點間距大,主要運用在大型戶外廣告,只適合遠距離觀看。可能有人會有這樣的經歷:以前看戶外廣告屏幕的時候,遠看是不是很清晰,但近看你會發現上面凹凸不平,尤其是拼接處,縫隙非常大,有時甚至出現類似九宮格的黑縫,會嚴重影響成像效果。在室外遠一點的地方可能還能將就看,到了室內就更不行了。


2010年后出現了小間距技術,讓LED顯示屏應用范圍從戶外拓展至戶內場景,如會議、體育場所、電影院、商業零售等,應用場景多元化讓小間距LED的產值不斷走高,2018年達到85億元,五年翻5倍。高工產研的數據顯示,2020年市場規模將提高至177億元,高工產業的數據預測向來嚴謹,可信度較高。按照LED過往五年的平均增速以及目前小間距LED的發展勢頭看,滲透率有望接近40%。


小間距LED技術方興未艾,看起來,還輪不到Miniled。但Miniled的出現,有自身的產業鏈邏輯。回顧整個LED發展史,會發現,隨著技術研發的進步,加上下游應用場景對顯示屏的要求不同,LED顯示出現往更小尺寸發展的趨勢,MiniLED就是LED小型化的產物,它的前面,就是當前主流的小間距LED,當然,后面還有處于技術儲備階段的MicroLED。


過去隨著技術突破,LED像素點間距進一步縮小,小間距技術之后,就有了MiniLED.2018年點間距小于1mm的MiniLED實現小規模試產,開始應用于高端筆記本電腦、游戲電競顯示器背光和指揮中心室內顯示屏。它一方面繼承了小間距LED無縫拼接、寬色域、低功耗和長壽命等特點,同時還具有更好的防護性和更高的清晰度。只不過當時還沒有大規模去推廣。


Mini技術已在路上


經歷兩年的技術沉淀及市場反饋,MiniLED似乎到了產業拐點。最大的邏輯是量產條件出來了,下游終端巨頭強推。


來看看下游,2018年MiniLED小規模試產,2019年以來,關于Mini顯示的產品密集發布,蘋果、TCL、海信、華碩、群創、友達、京東方等巨頭紛紛推出MiniLED背光或類似技術的電視、顯示器、VR和車載顯示等終端產品。根據Digitimes報道,蘋果在WWDC2019發布6K頂級顯示屏已在12月正式上市,并計劃于2020年底或2021年初推出MiniLED背光的主流類型產品,包括10-12寸的iPad和15-17寸的MacBook。


這會不會是蘋果產品造勢而已?就好像很多企業在展會上拿出很高科技含量的產品,但單純一件產品和最終大規模去量產是兩碼事。實際上這種可能性很低。第一,蘋果計劃投資百億新臺幣在臺灣新竹龍潭園區蓋新廠,鎖定MiniLED與MicroLED兩大新世代顯示技術,并與臺灣的面板大廠晶電、友達合作,未來將供應Iphone、Ipad等設備。2014年蘋果在該研究園區已經建設有miniLed和microled的研發設施,目前在臺團隊就有200人。此次投資建廠,可以判斷,MiniLED技術已趨于成熟,量產已不是大問題。第二是臺系大廠晶電要求上游備料8個月,如此積極準備庫存相當罕見,顯示出蘋果在為未來該技術推廣做鋪墊。


第三,TCL科技(5.860,-0.12,-2.01%)在4月份的調研中披露,今年MiniLed技術會是重頭戲,將于5-6月份商用量產,而京東方在年報和一季報說明會上也表示,MiniLED產品預計年內上市,這些面板巨頭一條產線動輒數百億的投資,可不是拿來做研究的,能量產,至少說明,產品的成本已經降低,具備大規模推廣可能。


應用場景將拓寬


可能有人擔憂,MiniLED出來了,是不是原來的小間距就不用了,還有就是技術問題,未來會不會被MicroLED替代。


首先,MiniLED技術出來后不是在原來市場做存量爭奪,它會拓展至新領域,有新領域就有成長增量空間。就跟當初小間距出來,應用場景擴充到室內同一個邏輯。它未來真正應用的場景,應該是家庭顯示場景或智能穿戴等領域,看看蘋果的那些產品就知道。單單一個電視顯示屏,全球產值量就超千億美金,潛在的增量空間更大。


其次,顯示技術穩定。家庭應用場景中,最大的一塊無非是電視。不知大家發現沒有,國內家電各個細分行業中都有幾個壟斷企業出現,連小小的豆漿機,都能出現九陽這樣的壟斷者,可是只有黑電沒有。原因很簡單,顯示技術變革太快了,而顯示技術投產耗資又非常大,賭錯路線就完蛋,當年的長虹以及豪賭等離子的松下,無不如此。


不過那是以前,最近10年黑電的技術還算穩定,還是以TFT為主,技術的變革也僅僅局限在TFT內部,無論是目前市場上主流顯示技術LCD和OLED還是MiniLED都屬于TFT技術,不會像當初LCD徹底取代CRT和PDP那樣。至于MicroLED技術,當前,MicroLED仍然受制于萎縮芯片、巨量轉移等技術限制,未能實現規模量產,處于技術儲備階段。從技術階段到最終商用,沒有10年出不來。

 


投資標的方面,直接看圖,國內目前在MiniLED上布局的就這些企業,外加京東方和TCL兩個面板大廠,另外,乾照光電(4.710,0.01,0.21%)也宣稱MiniLED出了樣品,具備量產能力。


MiniLED是從0到1的過程,可以預見,接下來1-2年會是MiniLED快速發展的階段。而概念也不會只炒一波,想想當年小間距量產時,利亞德(5.900,-0.10,-1.67%)、洲明的漲幅都是3年10倍以上。國內LED顯示行業已經發展出市場地位較為穩固的龍頭企業,從傳統顯示屏到小間距再到MiniLED,龍頭企業技術迭代和生產配套能力更強,未來頭部效應會持續深化。長期看,重點關注利亞德、洲明科技(8.230,-0.03,-0.36%)和TCL。


來源:新浪財經
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